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紙引未來網訊，近日，廣發輕工發布了一份研報，全面分析了環保行動對中小紙廠的影響。該機構認為在環保行動的遍遍清掃等因素影響下，造紙行業集中度提升四部曲奏響，行業格局將改弦更張。
“四部曲”：1、排污許可證發放本身起到清查和消滅小產能的效果，多省市清除造紙廠比例大超預期；2、廢紙進口系統性收緊將根源性切斷大量中小包裝紙紙廠的原料來源；3、中小紙企高杠桿背景下融資成本顯著提升，紛紛尋求主動退出；4、排污許可證落地后各地環保指標上限更為明確，沿海各省能耗與環保指標已接近上限，中小紙廠投建新產能將難上加難。
“最嚴”排污許可證出臺，吹響清掃中小紙廠序曲
1）層層監管落實，史上最嚴排污許可證制度開始實施
在中國，懲罰措施以罰款和改正為主，情節嚴重的，責令停產。對于中國企業來說，雖然排污許可證不被取消，但停產或限產都會造成十分嚴重的損失，其嚴重程度不亞于取消排污許可證。
我國的大氣污染防治法明確規定無證排污的處罰包括責令改正或者限制生產、停產整治，并處十萬元以上一百萬元以下的罰款；情節嚴重的，報經有批準權的人民政府批準，責令停業、關閉。
對不按證排污的處罰：
①超標排放或者超總量排放的，將責令改正或者限制生產、停產整治，并處十萬元以上一百萬元以下的罰款；情節嚴重的，報經有批準權的人民政府批準，責令停業、關閉；
②侵占、損毀或者擅自移動、改變大氣環境質量監測設施或者大氣污染物排放自動監測設備的，未按照規定對所排放的工業廢氣和有毒有害大氣污染物進行監測并保存原始監測記錄的，未按照規定安裝、使用大氣污染物排放自動監測設備或者未按照規定與環境保護主管部門的監控設備聯網，并保證監測設備正常運行的；未按照規定設置大氣污染物排放口的，將責令改正，處二萬元以上二十萬元以下的罰款；拒不改正的，責令停產整治。
2）遍遍清掃，多省市清除造紙廠比例大超預期
山東省小型造紙廠取締與產能轉移并行。2017年將進一步取締小型造紙企業。2017年1月6日，山東省環保廳發布不符合產業政策的250家造紙等“十小”企業得取締名單，并按照環境保護部等11個部委聯合印發的《水污染防治行動計劃實施情況考核規定(暫行)》要求，為體現公開、公平、公正的原則，自2017年1月7日起，對“十小”企業進行為期30天的公示。250家“十小”企業中，造紙行業有49家。其中有一家造紙企業為僅淘汰生產線。
省內產能由小型企業向大型企業轉移趨勢初顯。山東省以大型企業為主，環保要求一直比較嚴格。因為距離北京較近，受政策影響比較明顯。省內今年有70萬噸新建產能，排污許可證購于其他已退出的中小企業。排污許可證在地市間無法交易，未來大型企業的新增產能必然來源于中小企業的產能退出。
浙江淘汰富陽地區落后產能、開放試點排污權交易網站。未來落后淘汰產能將集中在富陽地區，約600萬噸。富陽市由市改區，政府要求5年內搬離所有市區內造紙產能，總量約600萬噸，主要產品是灰底白板紙。排污指標是具體分配到各縣市，因此搬到其他縣市會占用大量的指標，預計很多工廠會被淘汰關廠。
廣東省：開始關停未持證企業、繼續淘汰產能。排污許可證基本發放到位，無證企業已開始關停。截至7月7日止，廣東省獲得排污許可證的造紙及紙制品企業共有329家。
2017年計劃淘汰造紙產能9.658萬噸。3月中旬，廣東省經濟和信息化委、廣東省財政廳發布了《關于2017年省級治污保潔和節能減排專項資金（支持節能降耗）項目計劃的公示》，該公示信息里，包含廣東省2017年計劃淘汰的造紙落后產能目標。該文件表示，淘汰落后產能方向，采用因素法分配，擬安排5個地市（或財政直管縣），財政資金962.9萬元。其中涉及造紙產能9.658萬噸，擬安排資金482.9萬元。
其他省市份紛紛出臺政策。湖南省是再生紙制造的大省，這一輪發證工作中，一共有132家再生紙企業在6月30日之前取得了許可證，有64家需要整改，其中有部分整改不了的或許將直接關停，另外還有70多家企業將直接淘汰。早在2008年，湖南省就關停了200多家“散亂污”企業。
近年來隨著造紙企業監督力度變大，很多企業都已關停。這一輪70多家淘汰的企業基本都是不符合產業政策的；64家整改的有各種情況，有的是部分設備不符合要求，要限期取締，有的是群眾有投訴，有污染問題需要限期解決，還有一些是污染治理設施需要升級改造的。
未分類廢紙限制進口，原料供應收緊提價，奏響中小紙廠清退前奏
1）進口廢紙占廢紙用量一半以上，系統性收緊將切斷大量原料來源
2015年我國廢紙漿總量為6338萬噸。其中，進口廢紙漿2392萬噸，占比37.74%；國產廢紙漿3946萬噸，占比62.26%。2017年7月18日，中國環保部向世界貿易組織（WTO）提交文件，要求緊急調整進口固體廢物清單，擬于2017年底前，禁止進口4類24種固體廢物，包括生活來源廢塑料、釩渣、未經分揀的廢紙和廢紡織原料等高污染固體廢物。未分揀廢紙主要包括未漂白廢牛皮紙、廢報紙等，以美廢、歐廢和港廢為主。我國進口廢紙主要以美廢為主，約等于進口垃圾，渠道嚴重受限。經分揀的廢紙屬于限制進口的固體廢物，只有符合要求的許可證持證企業才允許進口和加工利用。
2）國廢回收率趨近極限，回收量難有質的提升
我國國廢2016年回收量在5000萬噸左右，每年紙產品總消費量約1億萬噸，出口貨物消耗3000萬噸，特種紙和900多萬噸生活用紙回收率極低，回收總量極限6000萬噸左右，很難補上限制進口帶來的缺口。原料限制導致紙廠“有價無紙”。
3）原料缺乏抬高價格，部分中小企業清退，自有規范回收渠道企業受益
未經分揀廢紙成本低，價格低，是部分企業生產包裝紙的重要原料。在環保政策收緊的驅動下，國家拒絕進口洋垃圾，未經分揀廢紙也被拒之國門外。廢紙供給端減少，整體價格上升，包裝紙利潤率下降，部分中小企業就會尋求出售或退出，整體產能下降。擁有自由規范廢紙回收渠道的包裝紙企業將會受益。
