2022年中國包裝行業市場現狀及其行業壁壘預測分析

一、包裝行業市場規模

 

近年來，隨著生產工藝、技術水平的提升以及綠色環保概念的普及，包裝產品應用范圍越來越廣。我國包裝行業市場規模由2019年的10033億元增長至2021年的12042億元，其中，2021年疫情得到有效控制后，各種包裝材料需求持續增長，是其市場規模快速增長的主要原因。中商產業研究院預測，2022年中國包裝行業市場規模將達13020億元左右。

 

 

數據來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院整理

 

二、包裝行業的進入壁壘

 

1、客戶認證及持續服務能力的壁壘

 

在消費升級的大趨勢下，下游客戶為提升自身產品品牌形象、應對激烈競爭的消費品市場，在包裝產品設計水平、服務質量、產品供應的及時性等方面對紙品包裝供應商提出了更高標準、更嚴格的要求。在正式成為客戶合格供應商之前，紙品印刷包裝企業均需要經過下游客戶對企業生產規模、研發設計能力、產品質量穩定性、市場反應速度、安全生產、環境保護以及社會責任等各個方面進行嚴格的考核、評審和認證。一般來說，通過客戶認證及持續服務能力檢驗的供應商與客戶間具有很強的合作粘性，從而對新進入者構成了市場進入壁壘。

 

2、包裝整體解決方案能力的壁壘

 

包裝業作為服務型制造業，因包裝產品、服務客戶的不同市場競爭差異較大。低端包裝產品，市場同質化嚴重、競爭激烈；而高端品牌客戶因對產品設計、材料選擇、生產工藝、安全生產、質量檢測等各方面提出更高要求，符合條件的紙制印刷包裝企業數量不多，市場競爭不充分。產品設計、材料選擇、生產工藝、安全生產、質量檢測等各方面的綜合服務形成了包裝整體解決方案的能力，包括客戶定制化的產品設計和材料優選能力，擁有囊括凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、絲網印刷、柔版印刷、數字印刷等多種形式生產工藝的技術水平能力，通過ISO體系認證的整套質量控制體系以及配合準時制生產方式（JIT）的倉儲運輸能力等。整體解決方案能力是紙制印刷包裝企業進入高端品牌客戶市場必需具備的條件。包裝整體解決方案能力的高低成為新進入者及現存中小型紙制印刷包裝企業躋身高端品牌客戶市場的壁壘。

 

3、資金壁壘

 

紙制印刷包裝屬于資本密集型產業。隨著下游行業集中度的提升，紙制印刷包裝企業作為下游客戶的配套產品生產企業，需要具備一定的資本實力才能應對下游客戶區域戰略布局的需要。同時，在紙制印刷包裝行業市場競爭日趨激烈的情況下，紙制印刷包裝企業為保持和強化行業領先的技術優勢，需要持續不斷地進行大量的研究開發投入和購置、更新先進的印刷設備。先進印刷包裝工藝和技術的研究開發所需要的人力資源、設備投入成本高，同時伴隨市場和技術變化，研發的不確定性也加大了研發的整體投入。對行業內大多數中小型企業來說，大量的資金投入是其進入高端紙制印刷包裝行業的一大障礙，對新進入者亦形成了較高的行業門檻。

 

4、規模化經營壁壘

 

在數字印刷大范圍推廣之前，紙制印刷包裝行業仍有最低開機量的要求。企業只有通過擴大生產規模和加大資金投入，為客戶及時提供大批量、高質量的產品，才能成為行業的領先者，獲取規模經濟的優勢，贏得市場的主動權。倘若行業內現有企業和新進入的競爭者市場開拓能力不足、積累的客戶資源數量較少，無法通過規模化經營優化單位產品成本，將面臨行業影響力小、單位成本高企等多方面發展的制約，難以在市場競爭中取得有利地位，將逐漸被具有規模化經營能力的企業整合和淘汰。