停產率90?%！限電、禁行、不可抗力！大廠減產超預期！

 

　　有序用電通知相信已經發送到每個廠家的手中，今年的限電雖然沒有去年的嚴重，沒有采取往年直接拉閘斷電的“強力措施”，但今年的用電高峰依舊以維持居民生活用電為主，工廠、工地等用電量大的行業均要為居民用電“讓路”。

 

　　

 

　　進入8月，全國多個省份正式生效新的限行、禁行要求。山東、浙江、廣東、甘肅、山西等多個省份均對危化品車輛通行制定了新的限制措施，而以上地區均是國內較大的化工生產大廠，運輸受限或造成原料輸送困難，延長原料的交貨期。

 

　　另外，海外市場也處于動蕩之中。俄烏之戰未停，伊美和談延續，原油產業鏈大起大落，原油在90美元上下浮動。且俄羅斯斷供天然氣，引發歐洲大量工廠“被迫”停產；疊加科思創、巴斯夫等化工主力工廠不可抗力，整體海外原料供應大減。

 

　　

 

　　綜上所述，全球化工市場減產已經啟動，預計9月前，市場庫存會再度下降，為9月原料沖漲提供助力。

 

　　9月漲價預警！涉及涂料、橡膠等多個產業鏈！

 

　　以上因素，均成為了9月旺季推漲原料的推手。就以限電為例，化工大省安徽、四川、江蘇等均啟動了有序用電，造成當地主產的化工原料供應緊張，從而推漲價格。

 

　　安徽：

 

　　安徽合肥倡導工業企業通過計劃檢修等方式錯避峰讓電，有序使用高耗能設備。

 

　　?環氧樹脂：生產主要集中在安徽黃山，本次黃山徽州園區限電限氣，工廠臨時停產3天，且歙縣園區鍋爐檢修至月底，以降負生產為主，環氧樹脂供應大幅減少。目前巴陵石化、黃山五環等企業暫停報價，開工率低于50%。

 

　　

 

　　

 

　　四川：

 

　　四川要求8月15日至20日，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外）。四川擁有鈦白粉、工業硅、多晶硅、黃磷、鋰鹽、尿素等原料的較大產量份額，本輪限電，將造成上述原料開工率暴跌，甚至出現全部停產狀態。

 

　　

 

　　?鈦白粉：四川鈦白粉產量占比為22%，目前部分生產商終端供應量趨緊，一單一議為主。

 

　　?工業硅：四川省工業硅月產能達92250噸，占比全國達15.1%。主要產區阿壩州、樂山市、雅安市等地鐵合金和工業硅冶煉企業已大面積停產或錯峰保溫維持生產，樂山、阿壩州地區硅廠上午9點至晚上10點停產率已達90%-100%。目前四川樂山、阿壩、雅安地區部分硅廠開工率已降至20%左右。

 

　　?多晶硅：四川共有多晶硅年產能超21萬噸，目前通威、協鑫均表示已收到限電通知。假設下周企業恢復生產，則此次停產大約帶來2350噸的產量損失。

 

　　

 

　　?黃磷：四川地區黃磷產能在全國占比約23%，四川綿陽、馬邊均全部停爐，日產大約減少100噸左右。

 

　　

 

　　?鋰鹽：四川具備鋰鹽產能27.42萬噸，占國內總產能的29%。本輪供電調控預計會影響8月鋰鹽產量2800噸至3200噸之間。考慮到生產實際流程，整體影響生產天數估計在7-8天。若按照3000噸的預估值計算，相當于四川8月產量下滑30%左右。

 

　　?尿素：四川區域內尿素工廠基本全線停車，包括下游復合肥工廠。預計一共造成的尿素理論供應損失量為7.17萬噸，日均損失1.43萬噸。

 

　　

 

　　限電限氣減產已成事實。據市場消息，已經有多個工廠發布漲價函宣布漲價！

 

　　?可樂麗：9月1日起，提高其液態橡膠產品的價格，上漲1.00美元/公斤。

 

　　?日本關西涂料：10月1日起，涂料產品價格上調15-30%，固化劑產品價格上調15-40%，稀釋劑產品價格上調20-40%。

 

　　?瑞士金馬涂裝：9月1日，對所有產品線上調約10%左右。

 

　　?貴州勝威福：8月16日起，鈦白粉國內上漲500元/噸，國際上漲80美元/噸。

 

　　?鈦海科技：即日起，鈦白粉國內上漲500元/噸，國際上漲80美元/噸。

 

　　傳統旺季來臨！各位隊友，準備迎漲！

 

　　8月已過半，化工傳統旺季即將來臨。近兩年化工市場上漲超預期，難有規律可循，但由于今年市場均按需采購、按需生產，短期內減產對化工原料上漲有所支撐。預計8月底，化工市場將會有越來越多化工品加入上漲行列，請各位做好備貨準備。