洞察2022：中國特種紙行業競爭格局及市場份額

 

　　特種紙是我國造紙體系的重要分支。特種紙行業依據企業的特種紙產能劃分，可分為3個競爭梯隊。第一層次產能在40萬噸以上，以仙鶴股份、五洲特紙、江河紙業、齊峰新材上市企業為代表;第二層次企業產能20-40萬噸，以夏王紙業、恒豐紙業、太陽紙業為代表;第三層企業產能在20萬噸以下。

 

 

　　目前，中國特種紙行業兩大龍頭企業分別是仙鶴股份、五洲特紙。2021年，按特種紙銷量來看，仙鶴股份的市場份額達10%，五洲特紙的市場份額達8%;按特種紙產能來看，五洲特紙的市場份額達15%，仙鶴股份的市場份額達12%。

 

　　3、中國特種紙行業市場集中度

 

　　總體來看，我國特種紙行業的市場集中度較低，不論是從特種紙銷量，或是特種紙產能，2021年，特種紙市場CR3和CR5都低于50%，主要是因為特種紙行業具有高技術壁壘、高資金壁壘同時特種紙產品存在較大差異性，不同企業所生產的特種紙產品具有較大的功能差異。

 

　　4、中國特種紙行業企業布局及競爭力評價

 

　　特種紙行業的上市公司中，五洲特紙、仙鶴股份的特種紙業務布局最廣，這兩家企業均布局在浙江地區。其他上市公司則基本通過參股方式參與特種紙業務的經營。

 

　　從企業特種紙業務的競爭力來看，中國廣核、中國特種紙的競爭力排名較強;其次是國家電投，作為中國三大特種紙投資運營商之一，也是領先的特種紙技術供應商。

 

　　5、中國特種紙行業競爭狀態總結

 

　　從五力競爭模型角度分析，目前，我國特種紙行業屬于造紙行業，替代品威脅較小;現有競爭者數量不多，市場集中度較低;上游供應商一般為木漿、造紙設備、以及化工原料等企業，議價能力較弱，而下游消費市場主要是食品、醫療、工業等領域，議價能力一般;同時，因行業存在資金、技術壁壘，門檻較高，潛在進入者威脅較小。