廣東省造紙行業2019年發展現狀及前景分析

　　2019年廣東省造紙及紙制品業營業收入達2447.08億，同比下降4.2%;工業增加值523.96億，同比增長3.3%;利潤119.76億，同比下降17.2%;負債1143.96億，增長3.1%。

　　2019年，在中美貿易摩擦持續影響的國際形勢和國內進口廢紙繼續縮減以及“煤改氣”等環保政策影響下，廣東省內造紙行業原料供應受限、生產成本增加、外部需求減弱，綜合多方面的因素，2019年廣東省紙及紙板產量在2018年產量下降的基礎上有所回升，但行業利潤在2018年大幅下降的基礎上繼續下降，企業經濟效益明顯下滑，運行較困難。

　　紙及紙板產量小幅上漲

　　2019年，廣東省紙及紙板產量為2223.09萬噸，同比增長3.5%，占全國紙及紙板總產量的17.76%，連續3年居全國首位。

　　2019年，除了未涂布印刷書寫紙產量有所下降，其余紙種都呈現不同程度的增長。主要是由于2018年廣東省各個紙種的產量下降幅度太大，2019年產量對比2018年有所增加，而2019年由于文化用紙市場需求較差，各個企業產量有不同程度的下降。此外，由于需求減弱，市場經營不好，有部分企業停產或退出。

　　主要經濟指標完成情況

　　2019年廣東省造紙及紙制品業營業收入達2447.08億，同比下降4.2%;工業增加值523.96億，同比增長3.3%;利潤119.76億，同比下降17.2%;負債1143.96億，增長3.1%。可見經濟指標也出現了不同程度的下滑，尤其是利潤，在2018年大幅下降的基礎上繼續下降。

　　行業集中度進一步提高

　　2019年，廣東省造紙行業的集中度進一步提高，重點骨干企業的綜合實力進一步增強。廣東省紙及紙板產能超過10萬噸的造紙企業38家，其中100萬噸以上的企業有6家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、亞太、晨鳴，這6家企業的產量占全省紙及紙板產量的60.1%。其中，東莞金洲紙業有限公司與東莞市潢涌銀洲紙業有限公司合并為東莞金洲紙業有限公司，企業的競爭力進一步提高。30萬噸——100萬噸的企業有14家，10萬噸——30萬噸的企業有18家。

　　節能效果顯著

　　2019年，共有21家省內造紙企業42條生產線參與廣東省造紙行業能效對標活動，這21家企業的紙及紙板總產量為1443.55萬噸，占2019年廣東省紙及紙板產量的64.93%。對標紙種包括涂布白紙板、箱紙板、瓦楞芯紙、灰紙板、新聞紙、文化用紙、白卡紙、生活用紙、無碳復寫紙9個紙種，涵蓋了廣東省造紙企業生產的典型紙種，能效對標活動還開展了能效“領跑者”的評選。2019年，廣東省經濟和信息化委員會公布了2018年廣東省造紙行業“能效領跑者”，分別是：維達紙業(中國)有限公司(衛生紙原紙直接生產系統單位產品綜合能耗為245.55kgce/t)，亞太森博(廣東)紙業有限公司(文化用紙直接生產系統能耗189.73kgce/t)，廣東理文造紙有限公司(箱紙板直接生產系統能耗196.02 kgce/t，涂布白紙板直接生產系統能耗202.39kgce/t)。各項能效領跑者的指標均優于《全國工業能效指南(2014年版)》中公布的能效標桿企業參考值。

　　在能效領跑者的評選活動中，廣東省造紙行業協會還評選了一批“能效對標工作先進單位”，分別是珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司、東莞順裕紙業有限公司、玖龍紙業(東莞)有限公司;評選了“能效對標進步單位”，分別是東莞順裕紙業有限公司、廣東理文造紙有限公司、珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司;還評選了一批“能效對標先進個人”。

　　碳排放

　　2019年廣東省造紙企業共56家被納入碳排放控排企業管理，6家企業被納入新建項目企業管理。2019年配額與2018年相比，配額分配方案并未有較大改變，但省內造紙行業碳排放配額逐年收緊。

　　2019年全國碳市場逐步開放，目前廣東省僅發電行業納入全國碳交易市場，預計其它行業也會陸續納入全國碳市場。目前造紙企業需要報送全國碳市場相關數據，但仍在廣東省碳市場進行履約。

　　清潔生產

　　廣東省工業和信息化廳公布2019年廣東省清潔生產企業，其中，造紙及紙制品企業有6家，分別是：廣東理文造紙有限公司、東莞順裕紙業有限公司、東莞建暉紙業有限公司、東莞理文造紙廠有限公司、東莞金洲紙業有限公司、佛山市三水至豐紙品制造有限公司。

　　2019年，廣東省工業和信息化廳還公布了第十一批“粵港清潔生產伙伴”標志企業，造紙及紙制品企業有6家，分別是：玖龍紙業(東莞)有限公司、中山永發紙業有限公司、中山聯合鴻興造紙有限公司、月亮(英德)紙品有限公司、東莞耀暉紙制品有限公司和怡和紙業(深圳)有限公司。

　　綠色工廠

　　截至2019年底，國家工業和信息化部共公布了4批綠色工廠，其中，造紙行業被評為“綠色工廠”的有34家，廣東省有7家，數量最多。

　　廣東省獲得“綠色工廠”稱號的企業分別是：東莞建暉紙業有限公司、廣東冠豪高新技術股份有限公司、東莞金洲紙業有限公司、玖龍紙業(東莞)有限公司、東莞順裕紙業有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司和珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司。

　　科研與技術進步

　　科技是第一生產力，創新是時代發展的永恒動力。廣東省造紙行業深入貫徹實施創新驅動發展的理念，科技事業不斷進步，科研成果逐漸增加，進一步提高了廣東省造紙行業的創新力和競爭力。

　　以華南理工大學為第一完成單位、陳克復院士為第一完成人的項目“制漿造紙清潔生產與水污染全過程控制關鍵技術及產業化”獲得2019年國家科技進步一等獎，實現了廣東省內高等學校牽頭獲得國家科學技術獎勵一等獎零的突破。

　　環保治理要求更加嚴格

　　2019年，廣東省鍋爐大氣污染物排放標準(DB44/765-2019)于2019年4月1日起實施。在用鍋爐自2019年7月1日起執行“表1”規定的大氣污染物排放限值;自2020年7月1日起執行“表2”規定的大氣污染物排放限值;自2021年1月1日起，未實行清潔能源改造的35t/h及以上燃煤鍋爐執行“表3”規定的大氣污染物特別排放限值。

　　廣東省對環保要求越來越高，尤其是大氣污染物的排放，部分地市要求實施鍋爐“煤改氣”等清潔能源改造。東莞市部分造紙企業積極響應政府要求，與天然氣燃氣輪機等設備和天然氣供應商溝通，制定改造方案，部分造紙企業已訂購設備準備安裝。此外，中山永發紙業有限公司和中山聯合鴻興造紙有限公司已完成鍋爐“煤改氣”改造。

　　東莞市環保部門于2019年對東莞市造紙行業開展環保專項整治，根據“一企一策”方式推動整治工作。通過優化產業結構，整合提升落后生產線，淘汰不合規造紙企業;加快造紙企業污水處理中控系統建設，規范污水處理工藝，開展排污口排查整治;推進自備電廠燃煤機組“煤改氣”，完善燃氣鍋爐相關環評手續和脫硝措施;推進固廢、危廢相關設施規范化建設，建設水鄉片區集中固廢焚燒爐;加強噪聲污染治理，對造紙企業碎漿機等高強度噪聲源進行分區隔音或集中消音。同時，加快事故應急池規范化建設管理，完成造紙企業節能目標責任評價考核和清潔生產審核評估驗收，成立行業協會，推進集中專業化管理制度建設，到2020年底完成全市28家造紙企業綜合整治，以生態環境標準倒逼造紙行業轉型升級，推動造紙行業健康規范和可持續發展。

　　此外，廣東省大量企業對異味治理加大投入，在廢水處理區域進行全封閉處理，改善廠區環境。

　　主要新建和技改項目

　　近幾年，廣東省造紙行業沒有太多新建項目，以企業技改為主。主要的新建、技改項目有：

　　山鷹紙業在廣東投資建設基地，收購了廣東科倫紙業有限公司，計劃新建100萬噸高檔箱紙板項目，總投資人民幣25.96億，建設周期18個月，預計2020年初開工建設，2021年中建成投產。

　　廣東匯洲紙業有限公司年產50萬噸熱電聯產造紙項目進行環評公示，擬在湛江市廉江市建設20萬噸瓦楞原紙生產線和30萬噸箱紙板生產線各1條。

　　玖龍紙業(東莞)有限公司年產60萬噸牛卡紙項目已建成，預計2020年投產，還將45t/h工業鍋爐升級技改為95t/h。此技術改造項目入選廣東省第一批工業固廢綜合利用示范項目。

　　廣東省惠州市福新紙業有限公司3號機成功開機。該紙機為新月型高速衛生紙機，凈紙幅寬2850mm，設計車速1300m/min，主要使用商品木漿和蔗渣漿生產各種生活用紙，年產量2萬噸。

　　東莞建暉紙業有限公司積極推動企業技術改造和信息化建設，不僅與華章科技集團合作對3號機進行改造，還從傳統倉儲向智能倉儲轉型，建立智能立體倉庫立體貨架、堆垛機、出入庫輸送系統、信息識別系統、自動控制系統、計算機監控系統、計算機管理系統以及其他輔助設備組成的智能化系統;最大庫存量為4.6萬噸的“動態倉庫”，積極擁抱5G，嘗試利用5G技術提升在智慧生產、倉儲管理、物流、安防、設備巡檢、能耗等方面的效率，成為“中堂鎮首家5G信號覆蓋企業”，引領企業信息化建設邁向新臺階。

　　東莞金洲紙業有限公司與華章科技合作，對紙機進行改造，包括更換兩臺流漿箱，并調整一臺流漿箱的位置;一道真空壓榨和兩道大輥壓榨更換為兩道靴壓;增加前烘和后烘的烘缸數量;重新設計網壓部的走臺;真空系統多臺真空泵改為透平機;增加與之配套的電氣控制設備等，使紙機性能提升。

　　韶能集團珠璣紙業有限公司投入6300萬進行升級改造，通過更新一批新型環保節能的先進設備和技術，提高堿回收爐黑液固形物的處理能力，確保堿回收生產線能夠正常安全生產，解決臭氣燃燒問題。

　　企業對外投資項目增加

　　自2018年以來，進口廢紙原料逐步收緊，省內珠三角地區原則上不再新建、擴建造紙項目等一系列政策的影響疊加，省內不少企業陸續到國外投資興建項目。

　　2018年，玖龍紙業收購了位于美國緬因州Rumford及威斯康辛州Biron的兩家制漿造紙廠，還計劃在馬來西亞投資建廠。理文也在馬來西亞雪邦投資興建了制漿造紙生產線，包括年產70萬噸包裝紙和55萬噸廢紙漿。

　　2019年，東莞建暉紙業在馬來西亞簽約制漿造紙項目，位于馬來西亞關丹市馬中關丹產業園內，占地面積330英畝，計劃打造一個綠色、環保、先進的造紙產業基地。

　　東莞金田紙業計劃投資68億，聯手泰國森林中心有限公司在泰國共同建設制漿、造紙生產基地。此外，東莞金田紙業有限公司2017年在江蘇響水縣簽約的年產250萬噸高檔包裝紙項目曾一度暫緩，目前正繼續推進項目建設。

　　2020年，亞太森博(廣東)紙業有限公司林漿紙一體化項目簽約廣西北海，位于鐵山港區的該項目總投資200億，分兩期建設年產200萬噸高檔白卡包裝紙生產線、年產100萬噸化機漿生產線及配套環保、生產輔助和公用設施。

　　加強技術研發和創新，高新技術企業不斷增加

　　2019年，廣東省造紙行業分三批共有38家造紙及紙制品企業榮獲高新技術企業稱號，包括廣東理文、廣紙、天章、珠海華豐、比倫、富麗星、東社、仁科、易大豐等造紙企業。

　　截止2019年12月，廣東省造紙行業共有141家造紙及紙制品企業獲得高新技術企業稱號，說明廣東省造紙行業技術研發和創新能力不斷加強，企業競爭力不斷增加。

　　企業工會繼續發揮作用

　　2019年，廣東省造紙行業工會聯合會繼續響應原廣東省社會組織工會工作委員會關于開展“創建星級工會組織”活動實施方案的要求，在全省造紙行業開展了“星級工會”評選活動。

　　2019年，廣州造紙集團有限公司工會委員會、玖龍紙業(東莞)有限公司工會委員會、廣東天章信息紙品有限公司工會委員會、維達紙業(中國)有限公司工會委員會、東莞建暉紙業有限公司工會委員會、東莞市金田紙業有限公司工會委員會和佛山市高明鴻源紙業有限公司工會委員會共7個基層工會達到“五星級工會”要求，被評為2019年度廣東省造紙行業“五星級工會”組織。

　　多家企業被省、市政府表彰

　　2019年，在廣東省委宣傳部主辦的“粵傳承 粵創新”核心價值觀宣傳教育活動上，亞太森博(廣東)紙業有限公司獲選“2018年度廣東省培育和踐行社會主義核心價值觀示范點”。

　　東莞市委、市政府對2019年度東莞市規模效益成長性前20名企業、實際出口總額前20名企業、主營業務收入前20名企業進行表彰。其中“2019年度東莞市規模效益成長性排名前20名”的造紙企業有1家，為東莞金洲紙業有限公司;“2019年度東莞市主營業務收入前20名”的造紙企業有2家，分別是玖龍紙業(東莞)有限公司和廣東理文造紙有限公司;“2019年度東莞市效益貢獻企業”中造紙企業有7家，分別是廣東理文造紙有限公司、玖龍紙業(東莞)有限公司、東莞金洲紙業有限公司、東莞建暉紙業有限公司、東莞理文造紙廠有限公司、東莞順裕紙業有限公司和玖龍環球(中國)投資集團有限公司。

　　2019年年底至2020年年初爆發了新型冠狀肺炎病毒，對全球經濟造成了很大的影響，不少國家都采取了不同程度的封閉措施，企業延遲復工復產，學校延期開學，造成全行業經濟下行，除了生活用紙和一次性衛生用品的需求增長，其它紙種的需求均大幅下降。預計新冠肺炎疫情的影響將持續到2020年下半年，且由于下游需求短期內無法復蘇，造紙企業銷售和資金鏈將面臨較大的壓力，對于中小企業的壓力更大，2020年造紙行業形勢依然很嚴峻。