為何瓦楞包裝能占據我國紙包裝產業半壁江山？

 

　　瓦楞紙板、紙箱、瓦楞包裝定義

 

　　瓦楞紙板是由箱板紙和經過起楞的瓦楞原紙粘合而成、用于制造瓦楞紙箱的一種復合紙板，紙板中層呈空心結構，能夠在減輕包裝重量的同時獲得較高的抗壓強度和緩沖性能。

 

　　瓦楞紙箱是指使用瓦楞紙板經過印刷、模切、釘箱或糊盒制成的包裝用紙容器。作為一種外包裝，瓦楞紙箱主要起到運輸過程中的儲存、保護作用，其印刷內容可還起到美化外觀、展示產品、廣告宣傳的作用。與金屬、塑料、玻璃包裝產品相比，瓦楞紙箱廢棄物較少、易于回收再利用，并且印刷時主要采用無毒易分解的環保水性油墨，是公認的“綠色包裝產品”，廣泛地應用于家電、電子產品、IT、食品飲料、圖書、日化、紡織品等下游行業中。

 

　　瓦楞包裝屬于紙包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關行業產品包裝服務的一系列活動。

 

　　瓦楞包裝行業受原材料價格影響較大

 

　　箱板瓦楞紙包裝行業作為典型的中游行業，以上游造紙企業生產的箱板瓦楞紙原紙作為原材料，將瓦楞紙箱產成品提供給下游食品飲料、電子、家電等消費領域公司以及物流快遞公司。

 

　　雖然目前造紙行業供需基本平衡，但各細分市場發展尚不均衡，結構性缺口尚存。互聯網的迅速發展為電子商務帶來了發展機遇，人們對網絡購物接受程度不斷提高，大量的快遞包裝需求給公司主要產品所在的箱板紙、瓦楞紙細分市場帶來了較大的發展空間，該細分市場需求旺盛，目前存在供需缺口。

 

　　箱板紙和瓦楞紙是造紙及紙制品行業的主要產品，占總量近五成。根據中國造紙協會的統計數據，2018年，全國箱板紙、瓦楞原紙產量合計4250萬噸，消費量合計4558萬噸，存在缺口近308萬噸，近10年來，年均缺口達111萬噸。

 

　　由于原材料中原紙成本占了紙箱可變成本的70%以上，原紙的價格是影響瓦楞紙箱行業的平均利潤率的主要因素，瓦楞紙箱行業與上游造紙行業的聯系緊密。目前造紙行業雖然面臨產能過剩的局面，但由于近年來環保核查的壓力增大，大量不合格的中小造紙廠產能被淘汰，市場出清后行業集中度有所提高。相對于集中度較低的瓦楞紙箱行業，集中度較高的上游造紙行業議價能力較強，且上游造紙企業主要采取成本加成的方式定價，來自進口廢紙、煤炭等大宗商品的漲價壓力容易轉嫁給下游紙箱生產企業。

 

　　2016年底以來，受國際廢紙、煤炭等大宗商品價格上漲影響，疊加環保壓力下大量中小紙廠限產、關停的影響，原紙價格波動加劇。以全國高強瓦楞紙的市場價格走勢為例，2016年底高強瓦楞紙價格較年初上漲超過50%，隨后進入2017年短暫回落后又進入新一輪的瘋漲，至2017年10月達到高峰后又迅速回落。因此，2016年底至2017年經歷了兩輪原紙漲價潮，期間原紙最高價達到最低價的兩倍有余。而進入2018年以來，雖然原紙價格仍持續波動，但震幅較2017年大幅減弱。

 

　　瓦楞包裝集中在珠三角、長三角、環渤海三大地區

 

　　受限于瓦楞紙箱產品的銷售半徑，瓦楞紙箱生產企業主要分布在下游消費品制造業生產基地附近，珠三角、長三角、環渤海三大地區占了近70%的份額。

 

　　近年來，隨著中央西部大開發、中部崛起等區域經濟政策的實施，中西部制造業工業體系逐步完善，帶動包括瓦楞紙箱在內的紙包裝行業新建產能向中西部轉移，行業的地域布局漸趨合理。

 

　　根據中國包裝聯合會數據統計，2018年，全國瓦楞紙箱行業完成產量2733.46萬噸，同比下降3.99%。

 

　　產量排在前五位的地區是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省、四川省。

 

　　其中廣東省完成累計產量418.76萬噸，占比15.32%，同比增長9.54%;浙江省完成累計產量312.89萬噸，占比11.45%，同比下降20.87%;河南省完成累計產量224.89萬噸，占比8.23%，同比增長8.87%;江蘇省完成累計產量210萬噸，占比7.68%，同比下降8.71%;四川省完成累計產量191.82萬噸，占比7.02%，同比下降5.29%。

 

 

　　2017-2019年，我國瓦楞包裝行業產品進口金額呈逐年下降趨勢，降幅加速。2017年，我國瓦楞包裝進口金額為40.87億美元；2018年，我國瓦楞包裝進口金額為38.64億美元，同比下降5.44%；2019年1-11月，我國瓦楞包裝進口金額為18.94億美元，同比下降42.70%。

 

　　從進口產品結構來看，2018年中國瓦楞包裝行業進口額最多的產品為“未漂白的牛皮紙或紙板及瓦楞紙或紙板”(稅則號：47071000)，2018年進口額為325139.34萬美元，所占比重為84.14%。位列2018年中國瓦楞包裝行業進口額第二位的產品是“其他瓦楞原紙”(稅則號：48051900)，2018年進口額為47925.82萬美元，所占比重為12.40%。位列2018年中國瓦楞包裝行業進口額第三位的產品是“半化學的瓦楞原紙”(稅則號：48051100)，2018年進口額為5825.21萬美元，所占比重為1.51%。

 

　　2018年9月30日，國務院關稅稅則委員會發布《國務院關稅稅則委員會關于降低部分商品進口關稅的公告》。其中，瓦楞原紙、箱紙板、部分特種紙原紙、紙制品，進口稅率從原來的7.5%下降到6%，有望繼續拉動箱板瓦楞紙等包裝紙進口量的增長。除紙和紙板、紙制品外，生產紙漿和造紙設備的關稅也從8.4%下降到8%。我國造紙機械設備對國外市場的依賴程度較高。因此，造紙設備的關稅降低，對紙廠新上項目和技改來說，有利于降低投資成本。

 

　　瓦楞包裝回收興起

 

　　事實證明，瓦楞紙箱在包裝中很受歡迎，因為可持續性已成為整個價值鏈中更為重要的問題–易于回收，并且紙漿和造紙行業已經熟練地將其轉化為新一代的箱板紙。

 

　　這些品質意味著，與聚合物基的替代品，如發泡聚苯乙烯(EPS)泡沫相比，瓦楞包裝的防護功能越來越受歡迎。

 

　　根據中國包裝聯合會統計，截止至2019年10月28日，瓦楞制品回收標志使用期限內企業共85家。