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掌上紙引未來
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一、2019年1～9月生產完成情況
據國家統計局快報統計數據，截至2019年9月底，制漿造紙及紙制品業企業數量6641家，比去年同期減少31家。其中：紙漿制造業46家，增加3家，造紙業2498家，減少148家，紙制品制造業4097家，增加114家。
2019年1～9月國家統計局統計的生產量及對比去年同期數據情況：
紙及紙板9287萬噸，較去年同期累計產量增加421萬噸，增長4.7%；
紙漿968萬噸，較去年同期累計產量減少85萬噸，下降8.1%；
紙制品5217萬噸，較去年同期累計產量增加981萬噸，增長23%；其中：紙箱生產量2426萬噸，較去年同期累計產量增加305萬噸，增長14%。
二、主要經濟指標完成情況
據國家統計局統計數據，2019年1～9月規模以上制漿造紙及紙制品業企業主要經濟指標完成情況及對比去年的數據的情況如下。
1、主營業務收入
2019年1～9月全行業完成9775億元，比去年同期累計數據減少803億元，下降7.6%。其中：
紙漿制造業完成114億元，比去年同期數據減少9億元，下降8.0%；
造紙業完成5602億元，比去年同期數據減少249億元，下降11.8%；
紙制品制造業完成3583億元，比去年同期數據減少519億元，下降1.0%。
2、利潤總額
2019年1～9月全行業完成437億元，比去年同期累計數據減少154億元，下降26.0%。其中：
紙漿制造業虧損0.5億元，比去年同期累計數據增加11億元，下降105%；
造紙業完成217億元，比去年同期數據減少153億元，下降41.3%；
紙制品制造業完成220億元，比去年同期數據增加11億元，增長5.2%。
3、產成品存貨
2019年1～9月全行業533億元，比去年同期數據減少55億元，下降9.4%。其中：
紙漿制造業10億元，比去年同期數據增加3.6億元，增長58.2%；
造紙業347億元，比去年同期數據減少66億元，下降16.1%；
紙制品制造業176億元，比去年同期數據增加8億元，增長4.5%。
4、應收賬款凈額
2019年1～9月全行業2258億元，比去年同期累計增長31.7%。其中：
紙漿業：32億元，比去年同期累計增長155.7%；
造紙業：1360億元，比去年同期累計增長36.7%；
紙制品業：866億元，比去年同期累計增長22.3%。
5、虧損企業數
2019年1～9月全行業1300個，比去年同期累計增加13.7%。其中：
紙漿業：17個，比去年同期累計增長70.0%；
造紙業：596個，比去年同期累計增長5.6%；
紙制品業：687個，比去年同期累計增長2.9%。
綜合2019年和2018年的統計快報數據分析，2019年前9個月全行業整體運行和經濟指標完成情況不如上年。
三、商品紙漿和廢紙原料進出口
1、商品紙漿進出口情況分析
2019年1～9月進口各類商品紙漿1981萬噸，增加114萬噸，同比增長6.1%。
其中：
漂針漿653萬噸，同比增加37.4萬噸，增長6.1%；
漂闊漿858萬噸，同比增加15萬噸，增長1.7%；
本色漿57萬噸，同比減少3萬噸，下降5%；
溶解漿233萬噸，同比增加28萬噸，增長13.7%；
廢紙漿57萬噸，同比增加26萬噸，增長1.4倍。
從前9個月的商品紙漿進口數據上看，除本色木漿有減少外，其他品種都有所增加，但增長最多的是廢紙漿。
根據2019年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況并結合國內紙漿、紙及紙板生產情況看，我們預計2019年全年商品紙漿進口總量約為2700萬噸（含溶解漿310萬噸，廢紙漿90萬噸），造紙用進口商品紙漿實際用量同比增長約4.8%。
出口量預計10萬噸，與上年基本持平。
2、廢紙進口及廢紙漿生產情況
2019年1～9月累計進口各類廢紙812萬噸，比上年同期減少341萬噸，下降30%。
其中：
OCC：617萬噸，同比減少235萬噸，下降27.6%；
ONP/OMG：168萬噸，同比減少83萬噸，下降33.1%；
MOW：27萬噸，同比減少22萬噸，下降44.9%。
2018年國內生產廢紙漿5444萬噸，廢紙總用量約6667萬噸。其中：進口廢紙1703萬噸，國內回收各類廢紙約4964萬噸。
2019年在環保許可和進口質量標準約束下，廢紙進口量還要繼續減少，我們預計2019年全年進口廢紙約1000萬噸左右，比去年下降約40%。由于受可回收總量的制約，國內廢紙回收量將比上年有下降，但生產企業對采購質量要求都有提高，會彌補部分總量。預計全年國內回收廢紙4900萬噸，比去年減少約60萬噸。生產廢紙漿合計約5300萬噸，比上年下降約2.6%。
3、原生紙漿生產與消費預判
根據上述對國內原生紙漿生產和商品紙漿、廢紙進口情況，結合國內紙及紙板生產和消費及國內廢紙回收情況分析，我們預計2019年國內原生紙漿全年生產量約為1700萬噸，比去年下降約1.7%，加上進出口量，預計全年造紙用原生紙漿表觀消費量約3910萬噸，同比下降約0.1%。
四、2019年紙及紙板主要品種生產消費分析與預判
根據紙漿造紙行業2019年前9個月的生產、銷售和進出口數據，以及對今年后續生產、市場需求及進出口情況的調研，我們預計全年紙漿、廢紙和紙及紙板進出口、生產與消費情況如下：
（一）2019年主要產品進出口量預測
（二）2019年主要產品生產量與消費量預測
五、2019年國內造紙行業生產和市場總體走勢
2019年國際經濟貿易增長放緩，外部環境更趨復雜嚴峻，我國經濟下行壓力的跡象也較為明顯，但隨著國家一系列大力度減稅降費政策的出臺，效果在不斷顯現。從前三季度主要經濟指標來看，經濟運行總體平穩，主要的宏觀經濟指標仍然保持在合理區間。在這個大勢背景下，作為原材料產業同時產品又具有消費品功能的造紙工業，整體經濟運行與全國運行形勢基本保持了一致。
根據今年造紙生產和市場走勢分析，我們認為2019年國內造紙工業生產和市場有以下態勢：
1、造紙生產和運行呈現先低后高態勢，整體保持平穩態勢。全年紙及紙板生產總量與上年基本持平，產銷基本保持平衡。
2、受市場大勢和信心不足等因素影響，造紙行業全年主營業務收入和利潤等主要經濟指標同比下滑較大，虧損企業數量增多。
3、受商品紙漿價格低迷的影響及環保監察力度等因素，國內原生紙漿生產積極性受挫，將造成今年國內原生紙漿生產量減量。
4、今年雖然市場對紙張品種需求結構發生了一些變化，但總量需求基本穩定，隨著國內原生紙漿產量減少，加上廢紙進口的減量，造紙生產企業對進口商品紙漿需求還會增加。
5、由于市場對紙張品種需求的變化，加上原材料來源成本差異及市場競爭等因素，部分產品和生產企業表現出了分化。
6、由于受廢紙的總量和質量及商業利益等因素影響，包裝用紙板會形成進口量增加，出口量減少局面。
六、2019年全年生產與消費預測
根據上述數據和分析，我們預計2019年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為：
1、紙及紙板生產總量約為10370萬噸，同比下降約0.6%。
2、紙及紙板表觀消費量約為10260萬噸，同比下降約1.7%。
3、造紙用紙漿生產總量約為7000萬噸，同比下降約2.6%。
4、造紙用紙漿消費量約為9300萬噸，同比下降約1%。
七、2020年國內造紙工業生產和市場總體態勢
當前國內外經濟形勢依然復雜嚴峻，經濟面臨較大下行壓力。從一些先行指標和國際機構的預測都不太樂觀，世界經濟大概率還會延續放緩趨勢，但從國內情況看，有力的支撐因素還比較多。黨中央、國務院堅持穩中求進，堅持高質量發展的一系列決策部署必將會保持中國經濟平穩運行。因此，我們對2020年國內造紙產業走勢判斷：
1、國家會繼續堅持穩中求進的總基調，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，使經濟繼續保持在合理區間運行，在此大的背景下，作為眾多產業配套的原材料產業，在總需求的拉動下，造紙行業整體運行仍會繼續保持平穩，市場需求可能是逐步回升向好。
2、隨著供給側結構性改革不斷深入和高質量發展的推動及人民美好生活的追求，使得消費結構和市場格局產生變化，將促使造紙行業加快、加大對產業、產品、資源、區域等結構調整力度。部分造紙企業會因此受到影響。
3、從目前情況看，進口廢紙正在按生態環境部計劃目標推進，2020年進口數量還將繼續減量，由于受國內廢紙可回收總量和質量的制約，由此國內生產企業對造紙原料的需求量將會趨緊，會增加對國內回收廢紙和商品紙漿的需求。
4、廢紙原料進口政策的實施和推進，會加大部分造紙企業走出去的決心，尤其是建設以廢紙為原料的漿廠。這里需要提醒有投資意愿的廠家，要做好前期的調研工作，尤其是投資地和我國的環保及進出口政策變化。
5、商品漂白針葉木漿期貨在上海期貨交易所掛牌上市后，即有利了企業發現價格，也給企業增加了一個套期保值的融資渠道，但金融資本參與度增加，尤其要避免市場投機力量對政策及現象影響的過分放大，給商品紙漿市場帶來影響和波動。
6、國際國內貿易形勢仍然嚴峻，不確定因素依然較多，將給造紙產品的生產及消費預測帶來一些影響。
結束語
縱觀今年造紙工業的生產及運行情況，盡管外部環境復雜嚴峻，下行壓力較大，但行業通過調整結構，狠抓節能減排，開發纖維原料來源渠道，降低成本等辦法，克服了市場需求不旺，競爭加劇，利潤下降等困難，基本保障了市場供給，使造紙行業今年的整體生產和運行保持了基本穩定。
展望明年造紙工業形勢，雖然外部環境還存在諸多不確定因素，會給我們造紙行業生產和消費預測帶來一些影響，但從近期中央發布的提振經濟發展的政策看，中國經濟仍然會繼續保持在合理區間運行。在這個大背景下，結合造紙產業定位和作用，仍將會給造紙產業帶來發展空間。
只要我們堅持“綠色紙業”的方向，通過供給側結構性改革，增強創新能力，增加新動能，并有效控制新增產能，可以預見明年會更好。
以上為國內造紙工業的一些情況及本人對這些問題的認識，不當之處請指正。
紙友
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