郭永新：中國紙業高質量發展戰略對策

 

　　一、形勢怎么看

 

　　當前我國經濟形勢是長期和短期、內部和外部等因素共同作用的結果。我國經濟正在由高速增長階段轉向高質量發展階段，外部環境也發生深刻變化，一些政策效應有待進一步釋放。當前經濟運行穩中有變，經濟下行壓力有所加大，部分企業經營困難較多，長期積累的風險隱患有所暴露。對此要高度重視，增強預見性，及時采取對策。

 

　　1.總體宏觀經濟形勢

 

　　前三季度中國經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進。前三季度國內生產總值同比增長6.2%。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。見圖1。

 

　　國家統計局在7月份曾經預計中國2019年GDP增速為6.3%。發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆表示，6.3%的增速在全球主要經濟體中位居前列。見圖2。

 

　　據世界銀行10月份預測，2019年全球經濟增長率為2.5％，與1月預期的2.9％相比有所惡化，比6月份預測再度調低。

 

　　中央政治局指出，當前我國經濟發展面臨新的風險挑戰，國內經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善于化危為機，辦好自己的事。

 

　　今年1～9月份，規模以上工業企業實現營業收入77.67萬億元，同比增長4.5%。1～9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額45933.5億元，同比下降2.1%。今年前三季度，全國規模以上工業增加值同比增長5.6%，處于年度5.5%～6%的預期目標區間，反映工業結構調整和新動能成長的經濟指標表現良好。見圖3。

 

 

　　與上游重化工業相比，輕工業發展形勢良好。生產穩中有增，結構調整有序；利潤快速增長，運行質量提升；出口增勢平穩，結構更趨均衡。輕工業韌性特征顯著，高質量發展成效初顯，不斷滿足人民美好生活需要，為“穩外貿”做出重大貢獻。

 

　　輕工業各項經濟數據正增長，高于全國水平。今年1～9月份，規模以上輕工企業營業收入14.59萬億，同比增長4.07%（低于全國工業0.43個百分點）；利潤總額9087.52億元，同比增長9.18%（高于全國11.49個百分點11.28百分點）；利潤率達到6.24%（高于全國工業0.33個百分點）。輕工業利潤增速高于營業增速5.11個百分點。

 

　　今年1～8月份，輕工業實現出口額同比增長6.34%（高于全國5.94個百分點），輕工出口額占全國總額的27.2%。

 

　　輕工業利潤同比增長近10%，大部分行業增速超過10%。今年1～9月份，在輕工20個主要行業中，有13個行業利潤增速超過10%。家電、食品、酒飲料等行業主動滿足消費升級需求，產品科技含量高，利潤增長較快，其中家電行業利潤增長14.92%，酒和飲料制造業利潤增長17.57%，食品制造業利潤增長12.55%。見圖4。

 

　　受多重因素影響，全國輕工業規模以上企業數從2018年的11.31萬個，下降到當前的10.65萬個，減少企業6600多家。產業集中度提高、利潤向頭部集中，是影響多數企業感受的重要因素。見表1。

 

　　表1全國輕工產業集中度提高、利潤進一步向頭部集中

 

　　2018年，輕工業前100強企業營業收入2.8萬億元，占全國輕工業的14.3%；利潤2822億元，占全國輕工業的22%。講到兩極分化，輕工業發布了中國輕工業的百強企業，輕工業前100家企業，占我們整個輕工業的11.3萬家企業數字不到千分之一，但是這100家企業，它的營業收入占到了全部的14.3%，利潤占到了22%，前100家企業就占到了我們11.3萬家企業的22%。我們又把它延伸了一下，100家到200家，那么到200家的時候，是不是能占到40%？沒有，到前200家企業占我們的利潤24%，前100家占22%，前200家占24%，也就說明了錢主要集中在前100家企業，從前100家企業到前200家企業就不怎么掙錢了，二百家之后的11.29萬家那就更不怎么掙錢了。所以通過這個數據，能比較好地展示我們當前行業真實的面貌。見圖5。

 

　　中美貿易摩擦影響出口，貿易指數明顯走低。大家都關心中美貿易摩擦情況，目前來看，我們稱中美貿易摩擦影響為總體可控。以輕工業為例，如果以2017年美國貿易戰之前那一年的決定值作為指數100的話，2018年出口指數還增高了，達到109，但是今年到目前大約是102，就是說比2018年對美出口是下降的，但是和2017年比，絕對值上基本相當，所以叫總體可控。但是要分行業，比如皮革行業、家居行業受影響比較大。原皮從美國進口，但現在從美國進口的原皮要加收25%的關稅，我們做好沙發之后出口到美國，美國還要再征25%的關稅。但是總體來講貿易談判進展不錯，緊張關系趨緩。見圖6。

 

　　3.造紙行業形勢

 

　　中國造紙產量增長放緩，生產和消費觸及天花板。造紙行業產量放緩，我們判斷目前生產和消費是觸及到了天花板，大概念來講，現在產量基本上階段性的到了一個天花板。見圖7。

 

　　中國造紙營收和利潤大跌，效益水平跌入低谷。2019年1～9月份，機制紙及紙板產量9287.5萬噸，同比增長2.47%。9月當月產量為1085.6萬噸，當月同比增長6.38%。1～9月份，造紙行業營業收入5254.96億元，同比下降7.18%。1～9月份，造紙行業利潤208.43億元，同比下降38.32%。在產量增長了2.47%的同時，機制紙的營業收入增長是-7.18%，我們的產量漲了收入下降了，更重要的是利潤。剛才講了一個負20%，大家已經很震驚了，單獨講造紙，我們的利潤是負38%，所以是一個特別明顯的極端情況，所以上半年行業的利潤，和同期比，整個行業1到9月份，大概200來個億，什么概念呢，大約也就是和有的特別好的上市公司，一年的利潤差不多，比如說格力上市公司一年的利潤260多億，我們現在一個行業可能一年下來也就200多億，我們整個行業和格力差不多，見圖8。應該看出我們需要發展的，要走的路還很長。

 

　　中國造紙為什么低迷，因為正在遭遇五大空前挑戰。

 

　　第一，人口負。清華大學調查，大約從2017年起，我們的人口就開始負增長了，原來判斷中國最高人口16億，現在到14億的時候，清華大學說已經開始負增長了。我們造紙的生產布局很重要的依據，是人均消費量，人口值要漲總產量要漲，現在人口負增長了這是我們的一個挑戰。

 

　　第二，外貿低。使得我們的包裝類用紙的消費量相對減少了。

 

　　第三，內需緩。2017年一年，我們的國內商品零售額一般都是12%、13%的增速，到現在我們下降到7%，下降的比較大。這樣的一個增速，也是最近十幾年來消費增長最緩慢的一年。

 

　　第四，環保嚴。2019年環保新風向，更嚴、更猛、更廣。

 

　　第五，企業難。造紙圈最近有個新聞，泉林紙業要破產重組，走到今天這樣子，說明我們行業確實是遇到了巨大的困難。

 

　　五大挑戰是我們造紙行業目前低迷的原因。

 

　　所以形勢怎么看，總體穩健可控，輕工成績亮眼，造紙趨緩下降。

 

 

　　國家提出來兩條：第一是加快傳統產業的改造提升，第二要培育強大國內消費市場。

 

　　剛才講了，輕工業成績亮眼，自然有成績亮眼的道理，整個輕工業的經驗值得我們造紙行業學習。我們提出了要向高向好向高質量發展、可持續發展。高質量發展是總書記在十九大報告中提出來的，總書記在科技創新，對外開放，一帶一路，區域振興，智能制造，國企做強，民企經濟發展等多個場合都提出了高質量發展的具體的思路和要求。高質量發展的內涵是什么呢？我們覺得有三個方面，第一是從產品層面上來看，這個質量要好，要有新產品。第二，從企業的角度來看，你要有創新活力，要有動力變革，第三，從產業體系來看，要能夠形成一個要素優化的結構，能夠通過產學研結合，產業鏈融合集聚發展，推進效率進一步的提升。

 

　　造紙行業向高，得有個梯子，梯子在哪里？在此我提六條：第一，強化自主創新；第二，智能制造賦能；第三，推動工業互聯；第四，高端標準引領；第五，實施國際布局；第六，踐行綠色發展。科技驅動發展，創新引領未來，這方面國家做了很多的工作，我們現在搞的好的企業也都是在創新方面下大力氣的企業。見圖9。

 

　　第一，強化自主創新。比如說今年公布的中國輕工業科技百強第一名美的，去年科研投入98億元。

 

　　第二，智能制造賦能。總書記專門指出要推進互聯網、大數據、人工智能同實體經濟深入融合，以智能制造為主攻方向推動產業技術升級。最近十月份總書記八天發出了11份賀信，多部分是與互聯網提升經濟有關。以前講自動化就行了，現在要講數字化、網絡化、智能化。

 

　　第三，推動工業互聯。這將成為我們整個產業再造升級的發動機，意義非常的重大。工業互聯網實際上是把各個智能制造的設備生產線連在一起，形成一個智能制造智慧的體系，這方面現在已經有很多的應用。比如說AI技術，在整個工業互聯網大的概念下，AI技術也能夠在產業轉型中有很多應用。大家覺得AI很高大上，實際上這些技術就在我們身邊。比如圣象地板，以前有很多女工在最后的檢測肉眼看不合格的，現在他們用四個攝像頭，用一個AI的算法，一個攝像頭六千塊錢，花了兩萬四千塊錢，架在最后的檢測設備上，一下子省了一大塊人工成本。智能互聯網，AI技術就在我們身邊，用之有效。

 

　　第四，高端標準引領。最近中國輕工業聯合會制定了一個包裝紙的綠色團體標準。我們說高端標準提升價值，玖龍、太陽都是我們的會員單位，追求的是高端標準，優質優價。

 

　　第五，實施國際布局。2017年到2019年，我們在國外投資非常猛，這方面我們說造紙行業的企業家走在了全國工業的前列。僅僅這兩年我們有12家企業走出去，涉及11個國家、4類紙漿、5種紙品，已建或在建的大約有700萬噸產能，計劃有2000萬噸產能。國際布局是我們高質量發展的重要抓手。

 

　　第六，踐行綠色發展。我們現在國家抓綠色工廠，我們高興的看到造紙工業有很多企業也已經成為了綠色工廠。工信部說我們到2020年要搞1000家綠色工廠，綠色發展才能可持續發展，綠色發展是我們整個造紙行業不斷追求的目標。