凱恩股份27億拿下一家新三板鋰電池公司卓能股份

 

　　9月28號，卓能股份發布公告，凱恩股份擬向公司除凱恩股份外的全體股東發行股份及支付現金購買卓能股份97.86%的股權，交易對價為27.22億元；同時擬向不超過10名（含10名）特定對象非公開發行股份募集配套資金，配套募集資金總額不超過17.02億元。

 

　　公告顯示，凱恩股份原本已持有卓能股份2.14%的股權，此次收購后，凱恩股份將持有卓能股份100%股權完成全資收購。

 

　　據悉，卓能股份的主營業務為三元鋰離子電池的研發、生產、銷售，主要產品包括18650圓柱鋰離子電芯、電池組等，根據產品技術指標不同，可分別應用于消費類電子產品、電動交通工具等領域。卓能股份汽車動力用鋰離子電池的下游為新能源汽車行業。

 

　　截至2017年6月30日，卓能股份的資產總額為15.64億元，負債總額為11.85億元，所有者權益總額為3.79億元。財務數據方面，卓能股份2015年、2016年、2017年上半年的營業收入分別為8.55億元、10.25億元、6.68億元，對應的凈利潤分別為3781.41萬元、3686.28萬元、4155.82萬元。

 

　　而收購方凱恩股份的主要業務為特種紙的研發、生產和銷售，產品涵蓋工業配套用紙、特種食品包裝用紙、過濾紙等特種紙。2015年，2016年，2017年上半年，營業收入分別為8.93億元、9.43億元，4.68億元；凈利潤分別為1930萬元，869萬元，2184萬元。

 

　　不難看出，在鋰電池風口下的卓能股份近幾年業績一直呈高速增長，而經營特種紙業務的凱恩股份近幾年業績波動較大。

 

　　此次收購，凱恩股份擬以原有主業為依托，尋求新的業務增長點，實現特種紙制造業務和鋰電池業務雙輪驅動發展；而卓能股份可以借助凱恩股份的聲譽和影響力幫助公司拓展客戶資源，增強公司在鋰電池行業的市場影響力。雙方將在資金使用上實現互補，提高資金使用效率，同時降低資金使用成本，提升雙方盈利水平，增強綜合競爭力。

 

　　除此之外，卓能股份收購中承諾，2017年、2018年、2019年、2020年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）分別不低于1.4億元、2億元、2.4億元、2.8億元。

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