對國際紙漿市場的嚴重依賴 本土木漿很無奈

當中國上海的國際漿紙會議已經吸引了全世界幾乎所有的大型漿紙企業，成為與倫敦漿周和加拿大漿周齊名的、最具影響力的國際漿紙峰會的時候，中國紙漿市場作為全球最大漿紙市場的地位已經無需渲染。

事實上，中國造紙行業全球老大的背后，一直是對國際紙漿市場的嚴重依賴，受資源稟賦、政策限制等各方因素的影響，相對于蓬勃發展的造紙行業，中國紙漿行業一直處于尷尬狀態。

由于國內木材資源匱乏，難以形成規模優勢，且營林費用高，導致國產木片價格較高，而從國外進口木片的運費又高于直接運送木漿的費用，相較從國外進口木漿而言國產木漿存在成本偏高的劣勢非常明顯。

“我們的紙漿主要是依靠周邊的木材邊角料，產能大致30 萬噸，主要維持工廠和設備的運轉，質量和成本上談不上優勢。”一位大型企業集團的老總如是表示。

而“中國紙漿企業的生產成本比進口木漿的到岸價還要高，在和進口漿的競爭中基本沒有優勢。”這一直是行業內的共識，也是中國紙漿行業的無奈。

原料局限

中國是全球紙漿消費量最大的國家，體量大、需求絕對量大是中國紙漿產業最大的優勢，但是木漿作為資源性產品，卻掌握在別人手里。

中國造紙行業現狀存在的最大缺陷，就是纖維資源缺乏。然而，這似乎是一道無解的難題。

原因在于，造紙工業屬于原材料工業，對纖維來源的依賴性極高，世界上主要的制漿造紙國家原料資源都比較豐富，如美國、加拿大、芬蘭等國90% 以上采用木漿造紙，其森林覆蓋率都位居世界前列。

由于受森林資源和環境保護政策限制，我國國產木漿僅能滿足國內需求的8% 左右，巨大的供需缺口主要依賴進口填補，中國成為世界上最大的原生紙漿進口國，近年來我國木漿進口量一直以20% 以上的年增長率增長。

2014 年我國共進口紙漿1796 萬噸，同比增長6.6%;生產紙漿1646 萬噸，同比增長1.46%，而紙漿制造企業的利潤總額下降180.91%。2014 年我國紙漿行業產銷形勢較2013 年有了改觀但盈利能力大幅下降，且對進口紙漿的依賴度依然較高。

在國產木漿中有近500 萬噸為造紙企業自備漿，僅約200 萬噸為商品漿，占全國木漿消費量10%，而且大部分是由APP 的海南金海漿、亞太森博(山東)漿紙有限公司兩家外資企業提供，湛江晨鳴、云南云景等幾家內資企業相對較少，其他紙漿廠的產能更小。

由于中國市場對紙漿需求量巨大，加上持續有一些新紙機投產，國內紙漿供應不足，進口紙漿價格太高，國內企業一般采取建設自備漿廠來緩解紙漿原料供應壓力。國內一些商品漿生產企業陸續投資建設造紙生產線，其生產的商品漿逐漸轉為自備漿，國內木漿供需矛盾愈發突出。

正如亞太森博(山東)漿紙有限公司董事總經理李建紹所言，由于靠近消費市場，中國本土紙漿企業天然的具有降低供貨周期、提高供貨穩定、回避匯率風險等優勢，也能為中國木漿爭取國際話語權增添砝碼。

作為中國最大的商品木漿生產企業，亞太森博(山東)漿紙有限公司立足中國市場，確實優勢明顯，也對中國在闊葉漿領域的話語權頗有貢獻。2013 年，該公司的產能曾一度占山東這個全國最大的造紙省份44% 的木漿產能，占全國木漿產能的22%。而該公司憑借其靠近消費市場、供貨、質量、性能價格比等綜合因素，成為國外木漿在中國市場上最大的競爭對手。這一說法也得到不少業內人士的認同。

“林紙一體化”的尷尬

我國造紙行業的現狀決定了我們不可能像芬蘭、加拿大、俄羅斯那樣搞造紙工業，這些國家的人均占有土地面積、人均占有纖維資源比中國高得多。

我國嚴重依賴國外纖維的現實的確如此。 2004年國家發改委公布了《全國林紙一體化工程建設‘十五’及2010 年專項規劃》，計劃未來10 年內建設速生豐產造紙林基地500 萬公頃，新增木漿產量550 萬噸，將國產木漿比重從目前的6%提高到15%，實現造紙業與林業共同發展。

在后來的《造紙業“十二五”規劃》中，更是提及中國造紙業木漿用量由2005 年的1130 萬噸增至2010 年的1859 萬噸，占總用漿量的22.0%。到2015 年的目標是，木漿比重要增至24.3%，廢紙漿要略增至64%，非木漿則要由2010 年的15.3% 降至11.7%。

期間，各地林業部門制定了相應的實施方案，在資金扶持、土地協調、稅收征收等方面制定了一系列優惠政策，鼓勵造紙企業向上游林業發展。

然而，在過去的20 年中，盡管我們國家的人工速生林的建設取得了非常大的成就，林地面積的增長率在過去的5 年中甚至達到了7% 以上，超過了巴西5% 的增長速率。

但我們的林地供應的量和供應的成本卻并沒有讓國內的紙漿企業感受到受惠，反而關于桉樹人工林發展的一些環境爭議持續不斷，林耕爭地的糾紛不絕于耳。除了少數在南方布局的企業以外，基本上國內的漿紙企業的林漿紙一體化項目都形同虛設。

統計顯示，中國造紙企業約3000 家規模造紙企業中，只有三四十家采用林紙一體化模式。“林紙一體化”喊得很響，實際上進展緩慢。

首先，對造紙企業來說，要想走林漿紙一體化道路，要解決林子問題，而購置和管理林地是一項耗資巨大的工程。很早開始摸索林漿紙一體化模式的上市公司的信息表明，企業為此頻頻被曝出資金壓力;

其次，林權體制阻力是企業無力解決的問題。因為，不僅原料林建設投資風險大、資金籌措困難、原料林培育技術落后、采伐限額的約束、林業產業化程度低、林紙管理體制的分割等問題，都在困擾著林業發展。

與國外大型制漿造紙企業的做法相比，我國以木材為原料的制漿造紙企業，自有林地占比少，很多企業木材原料缺口大，最終仍是依賴進口木片，而進口木片又存在木片質量差、運距長、運費高等問題，造成一些企業纖維原料成本居高不下，嚴重影響企業的盈利狀況。

有研究指出：即使實現林紙一體化的規模效應，由此增加1000 萬噸紙漿，那也只是今年我國進口商品漿的數量。也就是說，中國短期內或者可能在很長一段時間內，國內林漿紙一體化的戰略將無法解決我們造紙原料短缺的問題。

承載太多期望的“林紙一體化”陷入盛名之下其實難副的尷尬。