美國紙業連年衰退：產能與產量雙降 行業面臨重大挑戰

    日前，總部位于華盛頓的美國林業與造紙協會(AF&PA)發布了第64次年度“造紙工業產能和廢紙消耗調查”，結果顯示美國整體紙和紙板產能連續第6年下降，而紙張和紙板產量也是連續第2年下降。

    2023年，美國紙和紙板總體產能下降了1.6%，這是自2020年以來的最大跌幅，當年產能也是下降了1.6%，而且根據美國林業與造紙協會(AF&PA)的數據，自2018年以來，這一數字每年都在下降。

    然而，去年下降最明顯的還是紙張和紙板產量。美國林業與造紙協會(AF&PA)報告稱，2023年美國紙張和紙板產量下降7.2%，除生活用紙外的所有類別均出現下降。在去年的報告中，該組織報告稱2022年產量總體下降3.3%，其中一些等級的表現優于其他等級，因為箱板紙產量增加，而生活用紙產量則基本持平。

    據美國林業與造紙協會(AF&PA)稱，幾家大型工廠于去年開始運營，100%再生紙產能總計210萬噸。工廠包括——Domtar在田納西州金斯波特工廠改用再生包裝等級；Cascades在弗吉尼亞州阿什蘭開設了回收箱板紙工廠；普拉特工業公司在肯塔基州亨德森開設了再生紙廠和瓦楞紙箱工廠。

    然而，報告指出，去年超過170萬噸的原生木纖維產能被永久取消，因為“該行業面臨客戶去庫存和經濟逆風導致的需求疲軟”，美國林業與造紙協會(AF&PA)表示。

    箱板紙產能在連續11年增長后，于2021年創下4230萬噸的歷史新高，擴張速度為25年來最快，并首次超過紙及紙板總產能的50%。

    但美國箱板紙產能在2023年略有下降，這是連續第2次下降，去年是下降了0.7%，2022年則下降了0.6%。不過，美國林業與造紙協會(AF&PA)表示，由于連續11年的增長，箱板紙產能仍處于接近歷史最高水平，從2011-2021年，平均增長率約為1.6%。

    此外，總部位于俄亥俄州阿克倫的咨詢和信息服務提供商史密瑟斯也在五月中旬發布了一份報告，研究了全球箱板紙和瓦楞紙包裝需求的趨勢，美國紙張和紙板產量的下降與該組織的調查結果相符。

    史密瑟斯報告稱，對產能變化、紙漿定價和最終用戶需求的深入分析顯示，2023年全球箱板紙產量為1.834億噸，比2022年下降4%，并表示這已轉換為約1.65億噸箱板紙和瓦楞紙板，與2022年相比下降了7%以上。

    然而，報告稱，這應該反映了2020年新冠疫情引發的“中斷時期”的結束，“其特點是全球物流中斷影響需求、價格波動導致庫存高企以及隨后的去庫存影響”。

    史密瑟斯現在預測2024年將出現小幅增長，價值將增至2,317億美元。隨后，世界需求將出現更廣泛的復蘇，數量年均增長2.5%。這正在推動加工商轉向更精細、更優質的瓦楞紙等級，這些瓦楞紙等級可以與化妝品、糖果和消費電子等行業的折疊紙盒競爭。到2029年，全球瓦楞包裝產量預計將達到1.9億噸，而年增長率預計將達到3.7%，按不變價格計算，市場價值將達到2,776億美元。

    與此同時，廉價雜貨連鎖店在發達市場以及整個亞洲零售基礎設施的日益普及被認為會導致零售包裝（RRP）的銷量增加。一些加工商預計將安裝“新一代”高通量瓦楞紙板噴墨印刷機，以生產更高質量的定制RRP。電子商務托運箱產業預計將從相同的設備中受益。與設計創新相結合，希望為消費者提供具有視覺吸引力且易于使用的紙箱，同時提高品牌知名度和消費者回報。

    史密瑟斯觀察到，許多主要箱板紙供應商已開始投資增加產能。因此，預測期內的大部分時間開工率預計較低；以及史墨菲卡帕和維實洛克，以及得斯瑪和國際紙業之間耗資數十億美元的合并，這些業務舉措預計將“重塑瓦楞包裝行業的商業格局”。其他公司正在推遲進一步的投資，采取額外的停機時間，或關閉舊工廠和紙箱工廠，以使其運營合理化。

    這一趨勢遵循美國林業與造紙協會(AF&PA)4月下旬發布的數據顯示，2023年同期相比，2024年第一季度美國箱板紙產量有所增加，標志著連續兩個季度的增長。

    箱板紙產量在2022年底和2023年的大部分時間里一直在下降，然后在當年晚些時候有所回升，這無疑導致了去年產量的整體下降。但2023年第四季度，美國箱板紙產量較2022年第四季度增長12%，今年第一季度增長7%，這可能預示著史密瑟斯今年的預期增長。

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