2020年底廢紙“零進口” 國廢如何應對機遇與挑戰

　　隨著固體廢物進口量不斷減少并趨零，國內廢紙回收利用行業該如何應對機遇與挑戰?

　　一、廢紙進口政策調整歷程

　　2017年《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》頒布以后，國內廢紙在造紙原料中的比重逐年上升，2019年國內廢紙消費量為進口廢紙消費量的5.75倍，占廢紙總消耗量的83%。2019年我國進口廢紙總量約為1,075萬噸，同比下降36.9%，并且按照《實施方案》要求，2020年后將基本停止廢紙的進口。

　　資料來源：海關總署

　　從廢紙進口來源地看，美國在2019年仍然是我國進口廢紙的最大來源地，進口量為461.04萬噸，占比44.49%，較上年提高7.31個百分點;其次為日本的164.5萬噸，占比15.87%，同比下降0.31個百分點;第三為英國，占比13.24%，同比上升0.91個百分點;然后是香港和澳大利亞。

　　資料來源：海關總署 

　　二、國內廢紙回收規模及行業現狀

　　廢紙作為節能減排效果顯著的再生資源品種之一，每年為造紙企業提供了近70%的生產原料。中國再生資源回收利用協會廢紙分會統計數據顯示，近6年來我國廢紙回收量整體上行，其中2018年的回收量達到6,182萬噸，同比增長13.2%，行業總產值約為1,600億元。2019年由于中美貿易爭端及終端需求的影響，廢紙回收量略有下降，占全球廢紙回收量的24.5%，國內回收率已達到65%以上，在國際廢紙回收利用方面處于較高水平。隨著國內消費增長的逐漸平穩和未來造紙行業的產業結構調整，國內廢紙回收量年均增長率將保持在4%左右，預計2025年國內廢紙回收量將超過7,500萬噸。

　　資料來源：海關總署

　　我國廢紙分揀加工環節行業布局分散，單體經營規模較小。根據中再生協會廢紙分會2019年統計，年加工能力在3,000噸以上、營業額超過500萬的加工企業不少于1萬家，從業人員達150萬人。其中年經營量1萬-1.5萬噸的廢紙加工配送企業數量約為3,500家，1.5萬-3萬噸的企業約有1,000家，年經營量超過3萬的企業約有250家左右，年經營量超過10萬噸的僅有20家左右。

　　資料來源：海關總署

　　在經營量3萬-10萬噸/年的規模企業中，華東是主要分布區域，擁有142個，占全國總數的64.5%;華南、華北區域分別擁有23個、23個，占全國總數的10.5%、10.5%;西南、華中、東北、西北數量較少，分別為14個、7個、6個和5個，占比6.4%、3.2%、2.7%和2.3%。

　　由此可見，我國廢紙分揀加工行業極為分散，網點規模小，多為個體經營，土地性質不明，無證經營，摻水、以次充好等行業弊病屢禁不止，缺乏消防措施和污染防護，造成了土地資源和物流成本的巨大浪費、環境污染和火災事件頻發，同時也導致了長期以來廢紙質量難以提高，廢紙回收企業和造紙企業之間契約關系難以形成，規范經營企業在不公平的市場環境中被迫減產退出等嚴重阻礙行業發展的問題。

　　三、國內廢紙回收利用行業將面臨的機遇和挑戰

　　渠道為王，區域回收體系的管控能力決定未來行業地位。

　　在進口回收紙政策進一步明朗的背景下，2017年開始，國內紙廠紛紛改變廢紙采購策略，對廢紙采購渠道進行了重新布局，與區域規模性廢紙分揀加工企業建立了新的合作關系。具有代表性的是玖龍通過旗下中南(天津)再生資源有限公司與各地廢紙回收加工主力企業合作建立中轉庫，鎖定質量與風險，為合作企業提供經營保障;山鷹集團旗下中國環宇集團自建自營中轉倉，作為區域廢紙渠道控制和物流調度的重要支撐。

　　在造紙龍頭企業的合作支持下，參與戰略同盟的區域廢紙回收主力企業對比之前較其他同行業競爭者獲得了更大的競爭優勢，能夠有更加暢通的銷售渠道和價格優勢，也提升了自身的流程管理，推動了區域廢紙回收加工行業集中度的提高。而另一部分未與紙廠形成戰略同盟的回收企業中，擁有穩固的區域回收體系和完善的供應商管控能力的主力廢紙回收企業也獲得了更加有力的競爭地位，他們不斷提高自身管理水平，積極參與當地回收體系建設，納入政府許可范圍，樹立本企業品牌，憑借對區域采購渠道的控制能力也實現了多家造紙企業的緊密合作。兩種類型企業最終將成為國內廢紙回收行業的主流力量。

　　品質和品牌成為廢紙回收企業核心競爭力。

　　2018年國內造紙企業在進口廢紙政策調整壓力下，普遍提高了國內廢紙采購品質標準，對雜物實行“零容忍”。在這一紙廠集體行動的倒逼下，國內回收紙質量實現全面提升，國內回收紙的純凈度提高了80%以上。品質普遍提高后，營造了公平的廢紙供應市場環境，在這種趨勢下，廢紙回收企業逐漸開始樹立企業品牌，將質量作為核心競爭力。部分造紙企業開始使用品質溯源系統甄選優質品牌供應商，這一技術手段也進一步推動國內回收紙質量的普遍提升。

　　規范經營、綜合實力較強的企業才能行穩致遠。

　　固體廢物完全禁止后，國家必將出臺系列政策促進國內再生資源回收利用體系的進一步完善，用以保障國內再生資源的有效利用和下游生產企業的原料需求。同時，隨著城市治理要求的不斷提高，再生資源回收體系的建設運營也將納入政府管控的范圍內。這就要求企業必須遵守規劃、土地、環保、安全、財稅管理等相關規定，才能實現長久穩定的經營。隨著生活垃圾分類工作的不斷深入，城市可回收物回收體系與再生資源回收體系的功能和體系融合將進一步加速政府對行業規范管理的進程，多個合力促進下決定了規范的綜合實力較強的企業最終將成為廢紙回收渠道的主導者。

　　四、我國廢紙行業規范發展的政策建議

　　加快廢紙分揀加工中心規范的出臺，提高廢紙回收效率和產品質量。

　　專業化廢紙分揀加工中心的有效布局和規范管理，能夠保障區域廢紙回收市場的供求平衡，改變原有無序分散的經營業態，穩定市場價格，提升廢紙質量，提高流通和交易效率，避免環境污染和安全隱患。只有規范的分揀加工中心才能夠開展長期穩定的投資規劃，投入資金和人員管理，規范前端回收體系，加強品質管理，不斷升級和改進分選加工技術裝備。規范的分揀加工中心便于政府管理，能與造紙企業達成長期穩定的合作協議，能夠使產業政策得以有效實施。

　　出臺相關產業政策，鼓勵骨干企業做大做強回收體系。

　　落實和完善支持再生資源回收體系建設的用地政策，對符合廢紙分揀加工中心規范要求的項目，在符合土地利用總體規劃前提下布局和選址，不斷提高土地節約集約利用水平。完善促進廢紙回收利用行業的稅收政策，在財稅78號文對造紙企業享受返稅條件的基礎上，增加必須通過符合規范的回收企業購買廢紙原料的要求，使規范企業獲得較其他非法經營者更有利的競爭優勢。

　　推廣示范工程，支持大型廢紙分揀加工中心和區域廢紙交易中心，穩定原料價格。

　　在全國范圍內規劃建設一批分揀技術先進、環保處理設施完備、勞動保護措施健全的區域性大型廢紙分揀加工中心。以廢紙產生量大、利用量大的區域為重點，完善收運、分選、打包等物流體系，建設電子交易平臺，提供資金、交易、信息等綜合服務，培育3-5家廢紙加工交易示范基地，在區域廢紙供應鏈中發揮重要集聚功能和穩定全國市場價格的重要作用。

　　加快廢紙質量標準在全國范圍內的推行實施。

　　加快《廢紙等級分類規范》在紙廠和回收企業的互認，加快全國廢紙產品標準化的統一，鼓勵造紙企業、交易平臺、回收企業率先試行統一的廢紙標準，為廢紙在全國范圍內交易成本的降低提供基礎。