2017年中國環保型包裝油墨行業發展現狀分析及未來發展前景預測

　　1、行業主管部門、監管體制及行業政策

 

　　（1）行業主管部門及監管體制

 

　　環保型包裝油墨行業的主要管理部門為國家發展和改革委員會、中國日用化工協會油墨分會。國家發展和改革委員會是行業的宏觀管理部門，主要負責對行業的發展方向進行宏觀調控。中國日用化工協會油墨分會前身是中國油墨工業協會，成立于1985年。協會由油墨生產、油墨機械、油墨原料生產及油墨相關的經營、科研、檢驗、教學單位自愿組成，屬非盈利性的社會團體，是經國家經貿委和國家輕工部批準并已在國家民政部注冊登記的全國性油墨協會。

 

　　（2）行業政策
 

 

　　2、行業概況

 

　　（1）行業產生背景及發展現狀

 

　　油墨是包裝印刷不可缺少的基本材料，但其生產、應用中較易造成污染。在號召發展低碳經濟、推廣綠色印刷的今天，生產和使用綠色環保油墨正日益成為油墨業和印刷業的共識。與歐美、日本等發達國家和地區相比，我國環保油墨的生產使用起步較晚。由于傳統的溶劑型油墨使用了大量苯系溶劑，歐美國家自2000年開始就逐漸用環保型油墨取代傳統型油墨，日本也在2002年發布了相關環保油墨標準，推廣環保型油墨在食品、藥品及婦嬰用品包裝上的應用。而我國從2005年才開始生產環保油墨，相關標準從2007年才開始發布。

 

　　近年來，隨著國內經濟的穩步發展，我國油墨行業整體產銷量呈逐步增長趨勢，并呈現環保化的特點。根據油墨協會相關資料顯示，我國油墨年產量已從1995年的10萬噸左右，發展到2015年的69.7萬噸，年均增長率保持在10%以上。

 

　　2002-2015年我國油墨的產量規模及增長情況

 

　　

 

　　（2）行業特點

 

　　國內環保油墨行業具有如下特點：

 

　　①相對于國外環保油墨行業，我國環保油墨行業起步較晚，目前處于初步發展階段，行業生產集中度低。②目前我國環保油墨產品種類相對較少，生產出的油墨環保性不強，甚至有的產品還不能達到相關標準。此外，高品質油墨供應不足導致市場需求不能充分滿足。③技術水平較低，國內環保油墨行業的技術創新能力相對于歐美發達國家還不夠強，技術水平較低，有較大提升空間。

 

　　3、行業的市場競爭情況

 

　　（1）行業競爭格局

 

　　目前我國環保油墨行業處于初步發展階段，產品集中在中低端市場，中小企業眾多，市場競爭激烈；而在高端產品生產領域，市場目前供給增長落后于需求，生產企業相對較少，競爭相對緩和。

 

　　目前國內環保油墨行業主要由跨國企業集團、大型國內企業和其他中小企業組成。在2014年度環保油墨銷售總額中，跨國企業集團銷售占比為47.00%，占據最大的一塊市場份額。

 

　　2014年中國環保油墨市場競爭格局

 

　　（2）行業進出的主要障礙

 

　　①認證壁壘

 

　　隨著終端消費者對食品安全與環保要求越來越高，終端食品包裝生產企業對其原材料，特別是化工原材料，提出的環保要求也越來越高。因此終端食品包裝生產企業對油墨供應商的選擇和認證會非常謹慎，通常需要經過較長時間的產品試用，且一旦認證完成一般不會頻繁更換。環保油墨行業新進者短期內可能難以獲得終端產品制造商的認證。

 

　　②技術壁壘

 

　　作為技術密集型行業，環保油墨行業擁有較高的技術壁壘，主要體現在產品配方、組織生產、市場開拓等方面。

 

　　A、環保油墨的產品配方是對相應學科綜合了解、認識以及綜合運用能力的體現。環保油墨配方主要包括連接料配方和顏料配方。a）連接料配方——連接料是一種高分子復合材料，由高分子樹脂和溶劑共同構成，配方復雜，在制造過程，需要具有多學科的綜合知識和大量實踐經驗。b）顏料配方——在顏料配方上，需要了解各類基礎顏料的物理和化學性能，并將之進行適度搭配、加工，以形成符合要求的顏料，需要具有顏色中間體化學、分析化學和色度學等相關學科的專業知識。

 

　　B、在組織生產過程中，需要經驗豐富的工藝控制工程師、檢測工程師、熟練的產業技術工人相互配合，以保證工藝的穩定性和產品的高質量。經驗和技術、知識的結合是產品生產的必備條件。

 

　　C、在市場開拓環節上，由于下游應用領域較為繁雜，即使同為包裝油墨，不同客戶對產品的應用及顏色要求也不盡相同。因此，企業需要根據客戶需求調整產品配方，為客戶設計專色產品，并在客戶的應用過程中持續提供附加服務。能否及時為企業提供專項服務直接決定了油墨企業的技術高度，也極大影響客戶粘度。

 

　　③人才壁壘

 

　　核心技術人員的技術水平和研發能力是能長期保持技術優勢并對市場做出快速反應的保障，目前國內尚未有專門的高等院校設立與環保油墨研發、制造相關的專業，相應的培養、教育工作相對滯后，專業人才稀缺。

 

　　④資金壁壘

 

　　隨著國家環保要求的不斷提高，根據國家產業政策，小批量（年產300噸以下）油墨企業被認定為淘汰類。在前述政策引導下，油墨行業呈現協同化、集中化的特點，行業內領先企業能夠獲得較好的經濟效益，而行業內中小規模跟隨者以及新介入者的競爭地位較為不利，很難通過分步發展的方式滾動擴大規模。

 

　　（3）市場供應情況、行業利潤水平及變動趨勢

 

　　我國從事油墨生產的廠商眾多，呈金字塔結構分布，整個行業的市場化程度較高，市場競爭比較激烈。

 

　　普通油墨廠商數量眾多，產品生產工藝簡單，技術含量低，專業化綜合服務缺失，產品價格相對低廉，市場競爭激烈，利潤水平較低。部分大型油墨廠商采用了規模化、集成化的競爭策略，通過擴充產能來降低單位成本，以薄利多銷的方式參與相對低端油墨的市場競爭。此類企業的市場份額一般較大，但產品毛利水平較低。

 

　　部分高端油墨廠商主要生產技術要求較高的油墨品種，并能夠配合下游企業的生產提供定制服務，客戶粘度較高。此類廠商大多采用差異化競爭策略，避免與前述大型油墨廠商的直接價格競爭，一般在市場中占有一定的份額，產品利潤空間較大，部分核心產品供不應求。

 

　　4、影響行業發展的有利、不利因素

 

　　（1）有利因素

 

　　①國家產業政策支持行業發展

 

　　2009年《食品安全法》和《食品容器、包裝材料用添加劑使用衛生標準》正式開始實施，對食品包裝材料和容器提出了明確要求，使用環保油墨成為環保印刷的必由之路。隨著《關于加快發展節能環保產業的意見》、《大氣污染防治行動計劃》、《城鎮排水污水條例》等政策相繼出臺發布，我國包裝油墨環保要求不斷提高，以國家產業政策為導向，油墨行業迎來產業升級和新的發展機遇，環保型油墨必將成為行業發展的主流項目，開發和引進環保型油墨的先進技術是國內油墨行業的發展趨勢。

 

　　②下游行業環保化轉型

 

　　隨著監管要求的不斷強化和環保意識的逐漸增強，整個社會處在環保化轉型的過程中，下游行業以及終端消費者對于產品環保性能的要求逐步提升。環保印刷已經不是短暫的時尚，而是一個必然的發展趨勢，環保型油墨生產企業面臨歷史機遇。

 

　　③替代進口空間較大

 

　　環保型油墨的生產工藝及配方較為復雜，原先國內印刷企業主要依靠境外采購，相關產品價格高昂。近年來，隨著國內企業在環保油墨生產技術方面不斷突破，國內企業相關產品的性能逐漸接近進口產品，并呈現進口替代趨勢。

 

　　（2）不利因素

 

　　我國印刷產業鏈標準化程度低，不利于產業鏈上下游行業發展。目前，我國的印刷行業技術水平參差不齊，能力偏弱，產業鏈標準化程度低，發展狀況已經跟不上市場競爭的腳步。油墨作為其上游配套產業，為印刷企業提供不同類型產品以適應其印刷工藝。油墨行業的發展受到產業鏈標準化程度的限制，導致產品技術改進和更新換代已脫離下游市場需求，不利于自身行業發展。

 

　　5、行業技術水平

 

　　環保油墨生產配方復雜，附加值和技術含量高，生產過程涉及到化學、色度學、流變學、分析化學等多種學科，是典型的技術密集型精細化工產品。為達到不同印刷效果和不同應用領域，環保油墨產品需要確保產品兼顧流動性能、耐抗性能、干燥性能及附著力等多項指標，對企業在產品配方和生產工藝方面的技術水平要求較高。

 

　　6、行業的經營模式、周期性、季節性及區域性特點

 

　　（1）油墨行業的用戶服務特點

 

　　印刷油墨種類繁多、性能各異，下游印刷企業技術工藝不盡相同，因此油墨企業需要兼顧下游企業的所屬行業、生產工藝、生產環境等特點，為下游印刷企業提供整套技術解決方案，具體包括調整油墨產品的粘度、配方、干燥時間等參數，以確保產品應用的匹配性。

 

　　（2）周期性特點

 

　　油墨廣泛應用于國民經濟的各領域，受經濟周期影響較大。在國民經濟繁榮周期中，油墨行業產銷量將穩定增長；如果國民經濟走勢產生波動，油墨行業也會受到影響。

 

　　（3）季節性特點

 

　　環保油墨較多應用于食品行業，而食品行業受夏秋季以及節假日消費增加的影響，存在季節性特點。通常油墨企業三、四季度銷量高于一、二季度。

 

　　（4）區域性特點

 

　　我國食品藥品包裝生產企業主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區三大區域，因此環保油墨行業的發展主要集中上述三大區域。

 

　　據中國油墨行業協會統計，2015年我國油墨總產量為70萬噸，其中年產量萬噸以上的十幾家，前十大企業的產量總和為28.16萬噸，占比40.23%。全國2015年主營業務收入2000萬及以上的油墨企業共340家，處于完全市場競爭狀態。

 

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