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掌上紙引未來
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勁嘉股份
(1)二股東全面退出,大股東掌權,2014年揚帆二次創業。
(2)公司推出股權激勵計劃,股權激勵授予價格9.4元,是激勵草案公布前20個交易日股票交易均價18.8元的50%。
(3)2014年公司在行業艱難中逆勢增長,15年行業利空出凈,預計2015年凈利潤增速25-30%,對應2015年估值15倍,具備安全邊際。
(4)產品轉型與產業轉型打開向上空間,社會化大包裝落地較快,電子煙助力公司切入大健康。詳細分析參見深度報告與第11周周報。
晨鳴紙業
(1)主業利潤回升,優先股節約財務費用,租賃業務增長迅猛,預計2015年凈利潤大幅增長,可能超過9億元。
(2)管理層持股壽光晨鳴控股(第一大股東,持股晨鳴紙業15.1%)超過40%,相對A股,B股折價超過30%,H股折價超過50%,B+H占總股本比例超過40%。
(3)租賃利潤占比有望大幅提升,估值可能邁向金融業。
奧瑞金
(1)主業平穩:大客戶紅牛銷量增速重回20%,三片罐主業穩步增長;
(2)橫擴品類:公司未來將加強外延并購,在國際范圍內進行制罐產業整合,品類也不僅限于金屬罐:
(3)縱延產業鏈:公司延伸產業鏈,圍繞制罐增加形象設計、二維碼大數據處理的業務,全面轉型綜合包裝服務商。
(4)奧瑞金—公布2014年年報,歸屬于母公司凈利潤8.1億元,對應每股收益1.32元,同比增長32%。
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