陜西金葉6.48億收購瑞豐印刷 做大煙標業務

陜西金葉13日晚發布公告稱，擬以11.02元/股向袁伍妹、深圳市軒建發發行4705.63萬股股份及支付現金購買其合計持有的瑞豐印刷100%股權，作價6.48億元。其中，以現金方式支付交易對價的20%，總計1.3億元；以發行股份方式支付交易對價的80%，總計5.18億元。

　　兩名交易對象中，袁伍妹系上市公司實際控制人袁漢源的妹妹；深圳軒建發的控股股東吳瑞瑜的配偶袁漢輝系袁漢源的弟弟，均與上市公司存在關聯關系。截至評估基準日2015年7月31日，瑞豐印刷歸屬于母公司的凈資產（合并口徑）為1.78億元，其全部權益的評估值為6.61億元，本次評估增值4.83億元，評估增值率為270.48%。

　　公開資料顯示，瑞豐印刷主要從事煙標、彩色印刷品、中高檔商標等產品的研發、設計和生產，在行業內擁有豐富的運營經驗和優秀的運營團隊，擁有優質的客戶資源和銷售渠道，主要配套江蘇、云南、四川、重慶、貴州、湖北等地的中國煙草總公司下屬卷煙生產企業的煙標印刷，涉及的品牌系列包括蘇煙、南京系列、云煙、嬌子、黃果樹、貴煙、黃鶴樓等知名煙草品。此外，瑞豐印刷還提供云南白藥牙膏、大益茶、貴州茅臺賴茅酒盒等社會產品的包裝印刷服務。瑞豐印刷2014年度實現營業收入1.98億元、凈利潤3309.57萬元；2015年1-7月實現營業收入1.44億元、凈利潤3635.44萬元。

　　瑞豐印刷的股東承諾，2015年度、2016年度、2017年度瑞豐印刷扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于5250萬元、6520萬元和7760萬元。

　　陜西金葉表示，本次交易拓寬了公司產品種類，填補了公司空白市場領域，上市公司的資產規模、業務規模將實現擴張，盈利能力以及抵御風險的能力將顯著增強。同時，本次收購是公司積極推進并購戰略實施的具體步驟之一，是公司發揮綜合競爭實力，繼續保持在煙標行業的領先地位，做大、做強、做精煙標主營業務，充分發揮公司與標的公司在市場、技術、生產規模方面協同效應的具體表現。公司將充分把握當前煙標行業并購發展的有利時機，通過收購擁有一定客戶資源、銷售渠道的優質標的，快速提升具有增長潛力的重點卷煙生產銷售區域的煙標市場份額。